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Qu’est-ce que Sumatra peut vous apporter ?

Sumatra a pour mission de vous apporter sérénité et valeur ajoutée dans la gestion de votre patrimoine, en appréhendant votre patrimoine dans sa globalité. Vos priorités sont au cœur de notre démarche. Vos objectifs orientent nos recommandations, jamais l'inverse....

Laisser dormir votre patrimoine : quels risques ?

La trajectoire patrimoniale Votre patrimoine n’est pas statique, bien au contraire, il est dynamique. Ses flux –valeurs, intérêts, etc.– sont sujets aux évolutions de l’économie, des lois fiscales et de votre vie personnelle. Quelle que soit votre manière de le gérer,...

L’audit patrimonial : un sine qua none

1. Faire un bilan patrimonial Le bilan patrimonial en bref Le bilan patrimonial est l’analyse détaillée de vos situations matrimoniale, financière, immobilière, fiscale et juridique. C’est à la fois un inventaire et une évaluation de votre profil. Son but est de mieux...

Family Office ou CGP : Quelle structure pour votre patrimoine ?

Comprendre les deux acteurs de la gestion de patrimoine Dans l'univers complexe de la gestion de patrimoine, deux acteurs majeurs se distinguent : le Family Office et le Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP). Bien qu'ils partagent un objectif commun -...

Ce que Sumatra fait de mieux que votre banque

Vos besoins Comme nos clients, vous avez pu faire face aux préoccupations suivantes :  Vous voulez placer votre argent, mais vous avez du mal à distinguer les bonnes offres des mauvaises Vous avez lu un article à propos de l’impact de la crise Covid-19 sur...

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